Om een rapporttemplate te kunnen gebruiken als basis van een rapport in een klantendossier, moet de content admin de template eerst publiceren.
- Gepubliceerde template: template die door alle medewerkers gebruikt kan worden om een rapport aan te maken in een klantendossier.
- Niet-gepubliceerde template: template die enkel zichtbaar is voor content admins in de professionele interface. Deze template kan niet gebruikt worden om een rapport aan te maken in een klantendossier. Door een template te depubliceren, kunnen de content admins aan een template werken, zonder dat die in tussentijd onafgewerkt gebruikt wordt om een klantenrapport aan te maken. Van zodra de template klaar is voor gebruik, kan de content admin de template publiceren.
Om een template te publiceren/depubliceren:
- (1) Open de template-instellingen.
- (2) Klik op Publiceer/Depubliceer.
- (3) Bevestig dat u de template wil publiceren/depubliceren.
Opgelet: Wanneer u een template aanmaakt, is deze niet automatisch gepubliceerd. Dat wil zeggen dat u deze nog moet publiceren voordat u en uw collega’s de template kunnen gebruiken om klantenrapporten aan te maken.