Met de rapporteringtool kan u efficiënt gepersonaliseerde vermogensrapporten voor elk van uw cliënten maken.
De rapporteringtool staat in verbinding met de inventarissen en vermogensplanningtools van het platform. Zo kan u in de rapporten gegevens integreren uit:
De familiestructuur;
Werking van de rapporteringtool
Het doel van de rapporteringtool is om u te helpen snel en efficiënt vermogensrapporten te maken. Daarom kan u in een klantendossier niet alleen volledig nieuwe klantenrapporten aanmaken, maar ook rapporten aanmaken op basis van herbruikbare rapporttemplates.
De rapporteringtool bestaat uit:
- Rapporttemplates in de professionele interface: rapporttemplates zijn rapportmodellen die u kan vullen met inhoudselementen (afbeeldingen, tabellen, grafieken, enz.) en die u kan hergebruiken om rapporten aan te maken in klantengroepen.
- Herbruikbare tekstfragmenten in de professionele interface: tekstfragmenten zijn standaardteksten die u kan hergebruiken in meerdere rapporten (bv. inleidingen, financiële of juridische toelichtingen, enz.).
- Rapporten in klantendossiers: u kan in een klantendossier een volledig nieuw rapport aanmaken of een rapport aanmaken op basis van een template uit de professionele interface. De inhoudselementen van de template zullen dan automatisch de gegevens van het klantendossier weergeven.
