In dit artikel:
Klantenrapporten werken zichzelf niet automatisch bij. Als u nieuwere gegevens wil weergeven, moet u het rapport dus zelf updaten.
Gehele update vs gedeeltelijke update
Om het rapport bij te werken kan u kiezen tussen een gehele of gedeeltelijke update:
- (1) Gehele update (rode knop): Alle gegevens uit het rapport worden geüpdatet en uw manuele wijzigingen (bv. opmerkingen, celwijzigingen, enz.) gaan verloren. Het rapport reset zich volledig naar het basisrapport of de template waarop het gebaseerd is.
- (2) Gedeeltelijke update (blauwe knop): Alle gegevens uit het rapport worden geüpdatet en uw manuele wijzigingen (bv. opmerkingen, celwijzigingen, enz.) blijven behouden.
U kan het hele rapport, enkel een sectie of enkel een widget updaten:
Update van het hele rapport (gehele of gedeeltelijke update).
- Update van een volledige sectie (enkel gedeeltelijke update mogelijk).
- Update van een widget (gehele of gedeeltelijke update).
Manuele wijzigingen markeren
Alvorens een rapport te updaten, kan u de manuele wijzigingen markeren:
- (1) Klik op de markeerstift rechts bovenaan het rapport om de manuele wijzigingen te markeren.
- (2) De manuele wijziging worden gemarkeerd in het rapport.
Door uw manuele wijzigingen weer te geven kan u bepalen of u het best een gehele of gedeeltelijke update uitvoert:
- Voer een gedeeltelijke update uit als u de manuele wijzigingen wil behouden.
- Voer een gehele update uit als u de manuele wijzigingen wil verwijderen uit het rapport.