In dit artikel:
Een gepersonaliseerd klantenrapport kan u aanmaken in een klantendosier zelf.
Een klantenrapport aanmaken
- (1) Ga naar het tabblad ‘Rapporten’ in het klantendossier waarvoor u een rapport wil aanmaken.
- (2) Klik op de ‘+’ in de inventaris om een nieuw rapport toe te voegen.
- (3) Geef het rapport een naam.
Bij het aanmaken van een klantenrapport heeft u drie opties (zie hieronder):
- (1) Een bestaand rapport uit het klantendossier klonen;
- (2) Een klantenrapport aanmaken op basis van een template;
- (3) Een nieuw, leeg klantenrapport aanmaken.
1) Een bestaand rapport uit het klantendossier klonen
- (1) Antwoord ja op de vraag of u een bestaand rapport uit het klantendossier wil klonen.
- (2) Selecteer het rapport dat u wil klonen uit de dropdownlijst.
- (3) Maak het rapport aan.
Opgelet: Het rapport neemt automatisch de taal over van het rapport dat u kloont.
2) Een rapport aanmaken op basis van een template
Het rapport neemt automatisch de structuur en de inhoudselementen van de rapporttemplate over en vult die met de gegevens van het klantendossier.
- (1) Antwoord ‘Nee’ op de vraag of u een bestaand rapport uit het klantendossier wil klonen.
- (2) Antwoord ‘Ja’ op de vraag of u een template wil gebruiken.
- (3) Kies een template uit de dropdownlijst (templates afkomstig uit de professionele interface).
- (4) Maak het rapport aan.
Opgelet: Het rapport neemt automatisch de taal over van de geselecteerde template.
3) Een volledig nieuw rapport aanmaken
Het nieuwe rapport is volledig leeg en moet dus nog helemaal gevuld worden met inhoudselementen.
- (1) Antwoord ‘Nee’ op de vraag of u een bestaand rapport uit het klantendossier wil klonen.
- (2) Antwoord ‘Nee' op de vraag of u een template wil gebruiken.
- (3) Geef de taal van het rapport aan. Alle grafieken en tabellen van het rapport zullen in deze taal weergegeven worden.
- (4) Maak het rapport aan.
Een klantenrapport bekijken en bewerken
Nadat u het klantenrapport heeft aangemaakt, verschijnt het in de rapportinventaris in de vorm van een kaart. U kan het rapport nu openen en bewerken.
- (1) Hover over de kaart van het nieuwe rapport.
- (2) Open het rapport.
- (3) Klik rechts bovenaan op ‘rapport bewerken’ om de inhoud van het rapport bewerkbaar te maken en nieuwe inhoudselementen toe te voegen.
