In dit artikel:
U kan een financiële simulatie of successiesimulatie instellen als het onderwerp van een volledige sectie van een klantenrapport of template. Dat kan u doen als u meerdere widgets (bv. tabellen en grafieken) met gegevens van dezelfde simulatie wil invoeren in de sectie.
Een simulatie instellen als sectie-onderwerp
- (1) Open de sectie-instellingen van de sectie in kwestie.
- (2) Geef aan of u een financiële simulatie of successiesimulatie als onderwerp wil instellen.
- (3) Selecteer de juiste simulatie uit het klantendossier waarvan u de gegevens wil weergeven.
- (4) Sla uw instellingen op. De simulatie is nu ingesteld als het onderwerp van de sectie.
Waarom een simulatie instellen als sectie-onderwerp?
1) Eenvoudig de juiste tabellen en grafieken invoeren
Als u tabellen of grafieken wil toevoegen aan secties met een simulatie als onderwerp, dan worden de filters automatisch geselecteerd. Daardoor krijgt u onmiddellijk de tabellen of grafieken te zien die betrekking hebben op de ingestelde simulatie.
- (1) De filters ‘categorie’ en ‘betrokken personen’ zijn automatisch ingesteld op de simulatie die het sectie-onderwerp is.
- (2) Zo kan u onmiddellijk de juiste tabel of grafiek selecteren die van toepassing is op de simulatie.
- (3) En de geselecteerde tabel of grafiek toevoegen aan het rapport.
Opmerking: Het is niet verplicht om simulaties in te stellen als sectie-onderwerp om tabellen en grafieken over de simulatie te kunnen toevoegen aan het rapport. U kan de filters voor de tabellen en grafieken ook telkens manueel instellen.
2) Meerdere tabellen en grafieken in één keer bijwerken
Het voordeel van een simulatie instellen als sectie-onderwerp is dat u simpelweg het onderwerp kan veranderen naar een andere simulatie om alle widgets (zoals tabellen en grafieken) van de sectie in één keer bij te werken naar de gegevens van de nieuwe simulatie.
Voorbeeld: U heeft financiële simulatie A ingesteld als sectie-onderwerp. De sectie in kwestie bevat verschillende tabellen en grafieken met de gegevens van die financiële simulatie A. Intussen heeft u een recentere financiële simulatie B gemaakt en u wil liever de gegevens van deze simulatie weergeven. Dat kan eenvoudig door die financiële simulatie B in te snellen als nieuw sectie-onderwerp. Alle tabellen en grafieken zullen zich dan automatisch en in één keer aanpassen om de gegevens van simulatie A te vervangen door de gegevens van simulatie B.
Om het sectie-onderwerp te wijzigen:
- (1) Open de sectie-instellingen.
- (2) Stel een nieuwe simulatie in als sectie-onderwerp.
- (3) Sla uw wijzigingen op. Alle tabellen en grafieken zullen nu automatisch aangepast worden en de gegevens van de nieuwe simulatie weergeven.
Opgelet: Dit is niet mogelijk als u het onderwerp wijzigt van een financiële simulatie naar een successiesimulatie of omgekeerd.