Pour pouvoir utiliser un modèle de rapport comme base d'un rapport dans un dossier client, le gestionnaire de contenu doit d'abord publier le modèle.
- Modèle publié : modèle qui peut être utilisé par tous les employés pour créer un rapport dans un dossier client.
- Modèle non publié : modèle qui n'est visible que pour les gestionnaires de contenu dans l'interface professionnelle. Ce modèle ne peut pas être utilisé pour créer un rapport dans un dossier client. En dépubliant un modèle, les gestionnaires de contenu peuvent travailler sur un modèle sans que celui-ci puisse être utilisé comme base pour un rapport client. Dès que le modèle est prêt à être utilisé, le gestionnaire du contenu peut le publier.
Pour publier et dépublier un modèle :
- (1) Ouvrez les paramètres du modèle dans l’index.
- (2) Cliquez sur publier/dépublier.
- (3) Confirmez que vous voulez publier ou déplublier le modèle.
Remarque : Lorsque vous créez un modèle, il n'est pas automatiquement publié. Publiez le modèle pour que vous et vos collègues puissiez l'utiliser pour créer des rapports client.