In dit artikel:
U kan in uw klantenrapport of template grafieken invoegen met verschillende soorten gegevens van uw cliënt. Voeg daarvoor een grafiekwidget toe.
Een grafiek toevoegen
- (1) Hover met uw cursor over de sectie waaraan u een inhoudselement wil toevoegen en klik op de ‘+’ die verschijnt.
- (2) Geef vervolgens aan of u wil dat de grafiek de hele breedte van de sectie beslaat (1 kolom) of slechts de helft van de sectie (2 kolommen).
- (3) Klik bovenaan op de widgetgroep ‘grafieken.
- Stel de volgende twee filters in om de juiste grafiek te vinden:
- (4) Categorie: welke soort gegevens u wenst op te nemen in de grafiek (gegevens uit de vermogensinventaris, familiestructuur, schenkingsinventaris, erfbelasting, enz.)
- (5) Betrokken personen: de persoon van wie u de gegevens in de grafiek wenst op te nemen (van uw cliënt, van zijn/haar partner, van beide partners samen of van een vennootschap).
- (6) Selecteer vervolgens de juiste grafiek.
- (7) Voeg de grafiek toe aan het rapport.
Formaat en weergave van een grafiek wijzigen
Van zodra u een tabel heeft toegevoegd, kan u ze verder personaliseren door haar formaat en weergave te wijzigen.
- (1) Hover over de grafiekwidget.
- (2) Klik op de verhoudingen om de grootte van de grafiek te wijzigen.
- (3) Klik op de cirkel-of staafdiagram links bovenaan om de weergave van de grafiek aan te passen.
