Dans cet article :
Dans un (modèle de) rapport, vous pouvez présenter les données de votre client dans des graphiques.
Ajouter un graphique
- (1) Passez la souris sur la section à laquelle vous voulez ajouter un graphique et cliquez sur le « + » qui apparaît
- (2) Indiquez si vous souhaitez afficher le graphique sur l'ensemble de la page (1 colonne) ou seulement sur la moitié de la page (2 colonnes).
- (3) Cliquez sur « graphiques » en haut de l’aperçu des widgets.
- Définissez les deux filtres suivants pour trouver le bon graphique :
- (4) Catégorie: sélectionnez le type de données que vous souhaitez afficher dans le graphique (données familiales, patrimoniales, successorales, etc.).
- (5) Sujet(s) : sélectionnez la personne dont vous souhaitez afficher les données dans le graphique (celles de votre client, de son partenaire, des deux partenaires ou d’une société).
- (6) Une fois que vous avez configuré les bons filtres, vous pouvez sélectionner le bon graphique.
- (7) Insérez le graphique dans votre rapport.
Modifier la taille et l'affichage d'un graphique
Personnalisez un graphique en modifiant sa taille et son affichage.
- (1) Passez la souris sur le widget de graphique.
- (2) Cliquez sur les dimensions pour modifier la taille du graphique.
- (3) Cliquez sur le cercle ou le graphique à barres dans le coin supérieur gauche pour ajuster l'affichage du graphique.
