In dit artikel:
In het deel ‘Doelstellingen’ van Levensplan kan u de financiële doelstellingen van uw cliënt, met of zonder onderliggend stappenplan, registreren en opvolgen.
U kan de doelstellingen van uw cliënt op twee manieren toevoegen aan zijn inventaris in Levensplan:
- U maakt een doelstelling aan op basis van een template uit de professionele interface.
- U maakt een volledig nieuwe doelstelling aan (zonder template);
Doelstelling aanmaken met een template
U kan enkel een doelstelling aanmaken op basis van een template als er een template werd aangemaakt voor de gekozen tag in de professionele interface.
- (1) Klik op ‘Doelstelling’ toevoegen om een nieuwe doelstelling aan te maken in de familiegroep.
- (2) Kies de categorie (tag) van de doelstelling. Dit zijn alle categorieën die zijn aangemaakt onder Tags in de professionele interface. Afhankelijk van de categorie die u hier selecteert, kan u in de volgende stap bepaalde templates selecteren.
- (3) Indien voor de gekozen categorie een doelstellingentemplate bestaat in de professionele interface, dan kan u die hier selecteren.
- (4) De doelstelling neemt automatisch de naam van de template over. Indien gewenst, kan u die nog wijzigen.
- (5) Preciseer de begin- en einddatum van de doelstelling. Door hier voor een sleutelmoment te kiezen, linkt u de doelstelling aan een sleutelmoment uit het klantendossier.
- (6) Stel de doelstelling in als 'gedeeld' of 'privé'.
- (7) De doelstelling neemt automatisch de onderliggende stappen van de template over. Indien gewenst kan u:
- (A) De naam of beschrijving van de stappen wijzigen;
- (B) De volgorde van de stappen wijzigen;
- (C) Stappen verwijderen;
- (D) Stappen toevoegen
- (8) Sla de doelstelling op.
Doelstelling toevoegen zonder template
U kan ook doelstellingen toevoegen aan de klantengroep zonder gebruik te maken van een template.
- (1) Klik op ‘Doelstelling’ toevoegen om een nieuwe doelstelling aan te maken in het klantendossier.
- (2) Kies de categorie (tag) van de doelstelling. Dit zijn alle categorieën die zijn aangemaakt onder Tags in de professionele interface.
- (3) Indien voor de gekozen categorie templates bestaan, maar u hier geen gebruik van wenst te maken, selecteer dan ‘geen template’. Als er geen templates bestaan voor de categorie, dan zal u automatisch geen templates kunnen selecteren.
- (4) Geef de doelstelling een naam
- (5) Preciseer de begin- en einddatum van de doelstelling. Door hier voor een sleutelmoment te kiezen, linkt u de doelstelling aan een sleutelmoment uit het klantendossier.
- (6) Stel de doelstelling in als 'gedeeld' of 'privé'.
- (7) Voeg eventueel onderliggende stappen toe aan de doelstelling, dit zijn de stappen die u of uw cliënt moeten uitvoeren om de doelstelling te voltooien. (Het is niet verplicht onderliggende stappen toe te voegen). Daarna kan u:
- (A) De naam of beschrijving van de stappen wijzigen;
- (B) De volgorde van de stappen wijzigen;
- (C) Stappen verwijderen;
- (8) Sla de doelstelling op.
