De sleutelmomenten van uw cliënt die u heeft toegevoegd in Levensplan kan u linken aan de financiële doelstellingen of cashflows die u toevoegt aan de inventaris. Dat kan u doen door het sleutelmoment in te stellen als de begin- of einddatum van de doelstelling of cashflow:
- (1) Voeg een doelstelling of cashflow toe.
- (2) Selecteer bij startdatum of einddatum ‘Sleutelmoment’.
- (3) Kies het sleutelmoment uit de dropdownlijst.
(4) Bewaar de doelstelling of cashflow.
De doelstelling of cashflow is nu gelinkt aan de datum van het sleutelmoment. Als u de datum van het sleutelmoment wijzigt, wijzigt ook de datum van de doelstelling of cashflow.