In dit artikel:
Met de nieuwe importfunctionaliteit kunnen uw Belgische klanten nu snel en efficiënt gegevens uit NBB-rapporten rechtstreeks in Abbove integreren.
Vanaf hun eerste login kunnen Belgische gebruikers meteen hun bij de NBB gekende activa in het platform aanmaken, wat de manuele invoer aanzienlijk vermindert.
Aarzel niet om uw klanten te begeleiden bij dit proces van downloaden en importeren van gegevens!
Waar vindt u deze functionaliteit?
Deze bevindt zich op twee plaatsen in het platform:
(1) In het vermogensoverzicht vindt u een “import”-icoon naast de knop “Een goed toevoegen”, aangezien deze functionaliteit uw klanten helpt om eenvoudiger nieuwe activa in het platform aan te maken.
(2) In een nieuwe tab “Databronnen”
Let op: deze functionaliteit is enkel beschikbaar en zichtbaar voor Belgische eindgebruikers.
Gedetailleerde stappen om deze import uit te voeren
Stap 1: Toegang tot het NBB-portaal
(1) Ga naar het tabblad “Bronnen” in uw Abbove-interface.
(2) Klik op de knop “Importeren” naast de optie voor de NBB.
Het importproces opent met de eerste stap “Introductie”. Hier vindt u meer informatie over de Nationale Bank van België.
(3) Klik op “Begin” om door te gaan naar de volgende stap, waar u de instructies vindt om het rapport van het NBB-portaal te downloaden.
Stap 2: Download het rapport van de NBB
(4) Volg de 5 stappen die op dit scherm worden weergegeven.
Er is ook een uitlegvideo beschikbaar waarin uitgelegd wordt hoe u het bestand kunt downloaden.
(1) Klik hier om toegang te krijgen tot het portaal van het Centraal aanspreekpunt.
(2) Klik onderaan de pagina op “Klik hier om verder te gaan”.
(3) Log in via MyGov.be, itsme of met uw elektronische identiteitskaartlezer.
(4) Klik op het derde tabblad: “Raadplegen”.
(5) Klik op de knop “PDF genereren” om het rapport in PDF-formaat te verkrijgen.
Stap 3: Upload het rapport in Abbove
Ga terug naar Abbove en upload het gedownloade PDF-bestand in de importinterface.
(10) Importeer vervolgens hier rechts het PDF-rapport in Abbove.
(11) Klik op “Volgende” om de gegevensanalyse van het rapport te starten.
Er wordt een overzicht van de gegevens getoond:
De geïdentificeerde activa worden gegroepeerd per type (rekeningen, beleggingen, enz.).
De kolom “Datum” toont de datum van de laatste update van de gegevens bij de NBB.
Indien een actief reeds in Abbove bestaat, wordt het automatisch gekoppeld aan dat actief.
Beheer van niet-bestaande activa:
Indien een actief nog niet in uw inventaris aanwezig is, dient u het handmatig aan te maken. Klik op de knop om de actief te selecteren en het creatieformulier te openen en vul de vereiste velden in.
Selecteer de activa die u wenst te importeren door de weergegeven items aan of uit te vinken.
Stap 4: Controle en validatie van gegevens
Controleer de informatie in de laatste stap om zeker te zijn dat alles correct is.
- De geïmporteerde activa krijgen een status:
Update: als het actief reeds bestond en de gegevens werden geactualiseerd.
Nieuw: als een nieuw actief aan het overzicht werd toegevoegd.
Klik op “Importeren” om de actie af te ronden.
Stap 5: Bevestiging van de import
Na voltooiing van de import wordt u teruggeleid naar het vermogensoverzicht.
Met deze functionaliteit wordt het beheer van gegevens uit NBB-rapporten eenvoudig en snel, met een naadloze synchronisatie met uw inventaris in Abbove.