In dit artikel:
In het deel ‘Cashflows’ van Levensplan kan u de inkomsten en uitgaven van uw cliënt inventariseren die niet gelinkt zijn aan zijn vermogen (bv. pensioensinkomsten, beroepsinkomsten, levensstandaarduitgaven, …).
Opmerking: De cashflows van uw cliënt die u hier toevoegt, worden ook automatisch overgenomen in alle toekomstige financiële simulaties die u aanmaakt met de Financiële Planningtool.
Om nieuwe cashflows toe te voegen:
Een cashflow toevoegen
- (1) Klik op '+' om een inkomst of een uitgave toe te voegen.
- (2) Selecteer de categorie van de cashflow.
- (3) Klik onderaan op 'Opslaan'.
- (4) Geef de cashflow een naam.
- (5) Selecteer de eigenaar van de cashflow.
- (6) Bepaal de waarde van de cashflow.
- (7) Bepaal de frequentie.
- (8) Voer begin- en einddatum van de cashflow in. Door hier voor een sleutelmoment te kiezen, linkt u de cashflow aan een sleutelmoment uit het klantendossier.
- (9) Sla de cashflow op.
Een cashflow bewerken of verwijderen
Om cashflows te bewerken of te verwijderen in Levensplan:
(1) Klik op ‘Bewerken’ naast de cashflow die u wil bewerken of verwijderen.
(2) Wijzig de gegevens van de cashflow, of
(3) verwijder de cashflow.
Opgelet : Het bewerken of verwijderen van cashflows heeft geen impact op bestaande financiële simulaties.