In dit artikel:
Een simulatie delen met collega's
Elke successiesimulatie die u aanmaakt in een bepaalde klantengroep is automatisch zichtbaar voor elk van uw teamleden die toegang hebben tot die groep. Zij kunnen de simulatie bovendien ook bewerken, verwijderen of zelf simulaties aanmaken.
Een simulatie delen met uw cliënten
Al deze personen kunnen de successiesimulatie slechts zien als u deze met hen gedeeld heeft. Ze kunnen de simulatie enkel bekijken en er dus geen aanpassingen in aanbrengen of de simulatie verwijderen.
Om de simulatie te delen met uw cliënt en andere derden die toegang hebben tot het dossier:
- (1) Open de index van de successiesimulator.
- (2) Onderaan de kaart van de simulatie ziet u “Gedeeld met cliënt” staan. Hier staat standaard “nee” aangeduid. Verander dit naar “ja”.
Opgelet: Het is enkel mogelijk om een simulatie te delen met uw klant als hij of zij toegang heeft tot zijn dossier.
Opgelet: Wanneer u de simulatie deelt met uw cliënt, kunnen ook alle andere leden die toegang hebben tot het dossier de simulatie bekijken.