La catégorie d’actifs “Assurances-vie” regroupe les produits d'investissement et/ou de protection/prévoyance qui prennent la forme d’un contrat d’assurance-vie.
Dans cet article:
Ajouter des contrats d’assurance-vie
Pour ajouter un contrat d’assurance-vie, rendez-vous dans l’inventaire du patrimoine, et sélectionnez la catégorie d’actifs “Assurances”.
- (1) Cliquez sur “ajouter une assurance-vie”
- (2) Choisissez le pays de la police (le formulaire de création s'adapte en fonction du pays sélectionné)
- (3) Choisissez le type d’assurance que vous souhaitez ajouter (cfr. tableau ci-dessous)
- (4) Sélectionnez le support (cfr. tableau ci-dessous)
- (5) Sélectionnez s’il s’agit d’un placement de type “protection” ou de type “investissement”
- (6) Sélectionnez la date de début du contrat d’assurance
- (7) Sélectionnez, si applicable, la date de fin du contrat d’assurance
- (8) Ajoutez la valeur du contrat d’assurance
- (9) Ajoutez les parties du contrat d’assurance (preneur(s), assuré(s), bénéficiaire(s))
Ajouter des contrats d’assurance décès
Pour ajouter un contrat d’assurance décès, rendez-vous dans l’inventaire du patrimoine, et sélectionnez la catégorie d’actifs “Assurances”.
- (1) Cliquez sur “ajouter une assurance-vie”
(2) Choisissez le pays de la police (le formulaire de création s'adapte en fonction du pays sélectionné)
(3) Sélectionnez comme type d’assurance “Autre contrat d’assurance-vie / assurance décès”
(4) Sélectionnez le support (cfr. tableau ci-dessous)
- (5) Sélectionnez s’il s’agit d’un placement de type “protection” ou de type “investissement”
- (6) Sélectionnez la date de début du contrat d’assurance
- (7) Sélectionnez, si applicable, la date de fin du contrat d’assurance
- (8) Sélectionnez “oui” à “Couverture décès uniquement”
- (9) Choisissez la couverture décès
- (10) Ajoutez les parties du contrat d’assurance (preneur(s), assuré(s), bénéficiaire(s))
Ajouter des positions sous-jacentes au contrat d’assurance-vie
Il est possible d’ajouter les positions sous-jacentes des assurances-vie dans la plateforme de manière automatisée. Pour ce faire, il est nécessaire de connecter la plateforme à l’un de vos outils de données externes. Veuillez nous contacter via le bouton Aide si vous souhaitez établir cette connexion.