Les widgets sont des éléments de contenu que vous pouvez ajouter à des rapports client ou modèles de rapport.
- (1) Passez la souris sur la section à laquelle vous voulez ajouter un widget et cliquez sur le « + » qui apparaît.
- (2) Indiquez si vous souhaitez afficher le widget sur l'ensemble de la page (1 colonne) ou seulement sur la moitié de la page (2 colonnes).
- (3) Dans l’aperçu, sélectionnez le widget que vous souhaitez ajouter à votre (modèle de) rapport. Il existe quatre types de widget :
- Widgets de contenu (texte, images, titres)
- Tables
- Graphiques
- Fiches de biens
- (4) Pour les graphiques et les tables, vous avez la possibilité de choisir la catégorie est les sujets des données.
Le filtre "sujets" est similaire au filtre de l'inventaire du patrimoine qui vous permet de visualiser les informations patrimoniales triées par sujet: en prenant la perspective du couple, des titulaires du dossiers séparément, de sociétés patrimoniales ainsi que de la famille (parents enfants).
Note spécifique pour l'organigramme et la structure familiale :
L'organigramme et la structure familiale dans l'application existent pour Monsieur ou Madame individuellement (et non pour le couple ensemble). Veillez à sélectionner le bon filtre "Sujet" lors de l'ajout de ce widget pour afficher le widget souhaité.