Dans cet article :
Dans l’onglet “Objectifs” de Plan de vie, vous pouvez enregistrer et suivre de près les objectifs financiers de votre client, avec ou sans étapes sous-jacentes.
Lors de la création d’un objectif, vous pouvez le définissez comme « partagé » ou « privé ».
Droits d'accès
- Privé: Seuls vous et vos collègues peuvent voir l’objectif. Vos clients et d’autres personnes ayant accès au dossier ne le voient pas.
- Partagé: Vous, vos collègues, vos clients et d’autres personnes ayant accès au dossier peuvent voir l’objectif. Si vos clients ou les autres personnes ont un accès en lecture et écriture au dossier, ils peuvent également modifier ou supprimer l’objectif.
Attention : Vos collègues qui ont accès au dossier peuvent ajouter leurs propres objectifs et afficher, modifier et supprimer tout objectif que vous créez, qu’il soit privé ou partagé.
Attention : Votre client et toutes les autres personnes qui ont un droit de lecture et écriture dans le dossier peuvent également créer leurs propres objectifs et les partager ou les garder privés. S'ils partagent l'objectif, vous pouvez également l’afficher et le modifier. S'ils le gardent privé, l'objectif ne sera pas visible pour vous ou vos collègues.
Modifier les droits d'accès
Il est possible de modifier les droits d'accès à l’objectif après sa création :
- (1) Ouvrez le menu d'édition de l'objectif.
- (2) Cliquez sur “Droits d'accès”.
- (3) Définissez l'objectif comme partagé ou privé.
- (4) Enregistrez les modifications.
