Dans la partie “Cash-flows” de Plan de vie, vous pouvez ajouter les revenus et les dépenses de votre client qui ne sont pas liés aux biens de son patrimoine (p.ex. revenus de pension, revenus professionnels, dépenses de niveau de vie, etc.).
Attention : Les cash-flows de votre client que vous ajoutez ici sont automatiquement repris dans toutes les simulations financières que vous créez avec l’outil de Planning Financier.
Pour ajouter des cash-flows à l'onglet Plan de vie :
- (1) Cliquez sur « + » pour ajouter des revenus ou des dépenses.
- (2) Sélectionnez la catégorie du cash-flow.
- (3) Cliquez sur « Enregistrer ».
- (4) Saisissez le nom du cash-flow.
- (5) Sélectionnez le propriétaire du cash-flow.
- (6) Déterminez la valeur du cash-flow.
- (7) Précisez la fréquence
- (8) Indiquez la date de début ou de fin du cash-flow. En sélectionnant ici « date clé », vous pouvez lier l’objectif à une date clé enregistrée dans le groupe familial.
- (9) Enregistrez le cash-flow.
