In dit artikel:
Rol en bevoegdheden
Elk lid van het team (de managers, supportmedewerkers en de bedrijfsbeheerder) kan de rol van client-/teambeheerder krijgen.
De client-/teambeheerder heeft toegang tot het tabblad "Team" en kan de teamleden beheren (toevoegen, wijzigen, verwijderen) (alleen de bedrijfsbeheerder kan de specifieke rollen beheren).
Hij kan ook de lijst van alle klantdossiers bekijken en de instellingen van de klantdossiers aanpassen.
De client-/teambeheerder kan dus:
Teamleden toevoegen/verwijderen en de gegevens van de teamleden wijzigen. Let op: hij kan hen geen aanvullende specifieke rollen toekennen (content, API, bronnen, ...).
De instellingen van de klantdossiers wijzigen.
- De lijst van alle klanten bekijken. Heeft standaard enkel toegang tot de klanten waarvoor hij relatiemanager is, of de klanten waartoe hij toegang heeft gekregen. Maar kan zichzelf toegang verlenen via de instellingen zou het nodig zijn.
Een teamlid de rol van client-/teambeheerder geven
Enkel de company admin kan deze rol toekennen.
(1) Open het tabblad Team in de professionele interface.
(2) Klik op het bewerkingsicoon rechts van de naam van het teamlid aan wie u de rol van client-/teambeheerder wilt toekennen.
(3) Vink Ja aan naast client-/teambeheerder.
(4) Sla uw wijzigingen op.
