De digitale kluis is een beveiligde omgeving waarin u alle documenten die te maken hebben met het vermogen van uw cliënt kan bewaren, delen en becommentariëren.
Wanneer u een document of folder toevoegt, dan moet u kiezen of u de folder toegankelijk wil maken voor iedereen, of enkel voor aangewezen personen. Die toegangsrechten kan u later nog wijzigen.
Toegang tot folders wijzigen
De toegangsrechten die u kiest voor folders, zijn in principe van toepassing op alle documenten die zich in die folder bevinden. Als u wil, kan u bepaalde documenten manueel een ander soort toegangsrecht toekennen.
- (1) Selecteer de folder.
- (2) Klik op de rechtermuisknop en kies ‘toon details’.
- (3) Kies bij ‘Toegang’ voor iedereen of voor ‘aangewezen personen’ (specificeer in dat geval om wie het gaat.)
- (4) Sla uw wijzigingen op.
Toegang tot documenten wijzigen
Om de toegangsrechten tot documenten te wijzigen:
- (1) Selecteer het document.
- (2) Klik op de rechtermuisknop en kies ‘toon details’.
- (3) Kies bij ‘Toegang’ voor iedereen of voor ‘aangewezen personen’ (specificeer in dat geval om wie het gaat.)
- (4) Sla uw wijzigingen op.
