Met de Financiële Planningtool kan u simulaties aanmaken die u helpen te voorspellen hoe het vermogen van uw cliënt zal evolueren in de toekomst. Om een nieuwe simulatie aan te maken met de Financiële Planningtool:
- 1) Ga naar de startpagina van de Financiële Planningtool.
- (2) Klik op de “+” in het eerste kader.
- (3) Kies een naam voor de simulatie.
- (4) Voer het eindjaar van de simulatie in. De levensverwachting van de jongste persoon van de simulatie is steeds standaard al als eindjaar ingevoerd.
- (5) Voeg indien gewenst een beschrijving van de simulatie toe.
- (6) Klik op “Opslaan”.
- (7) De simulatie wordt automatisch aangemaakt op basis van de gegevens uit de vermogensinventaris en verschijnt onder de vorm van een kaart op de startpagina van de Financiële Planningtool.
Opgelet: Een simulatie wordt gemaakt op een bepaald moment en baseert zich op alle activa die op dat ogenblik aanwezig zijn in de vermogensinventaris van de (co)titularis. De simulatie neemt geen activa in aanmerking die later worden toegevoegd aan de vermogensinventaris. Daarvoor moet u een nieuwe simulatie aanmaken.