Attention : la version mobile est réservée à vos clients. En tant que conseiller, vous continuez à travailler depuis l'interface ordinateur et n'accédez pas à la version mobile.
Le principe : une version simplifiée pour accompagner vos clients au quotidien
La version mobile est pensée pour vos clients particuliers, entre deux rendez-vous. Ils y consultent leur patrimoine, ajoutent des documents et gèrent leurs accès, où qu'ils soient. Vous, vous gardez l'interface professionnelle comme espace de travail : c'est là que se trouvent les analyses et les outils que vous utilisez avec eux.
Les écrans que voient vos clients
- Tableau de bord : la répartition de leur patrimoine par catégorie d'actifs, et l'évolution de sa valeur dans le temps.
- Mon patrimoine : le détail de chaque actif, catégorie par catégorie.
- Documents : leur coffre-fort digital. Ils ajoutent un document en le photographiant avec leur téléphone, ou en important un fichier existant.
- Droits d'accès : ils gèrent qui accède à leurs informations, et avec quels droits (lecture seule, ou lecture et écriture).
- Structure familiale : ils visualisent leur situation familiale.
- Mia : l'assistant AI qui aide vos clients à comprendre un document en le résumant. Mia éclaire, vous conseillez.
Bon à savoir
La version mobile est une version simplifiée de l'interface professionnelle. Vos clients y consultent et enrichissent leur patrimoine, mais les analyses et outils avancés restent sur l'interface professionnelle, celle que vous utilisez avec eux. Concrètement, si un client cherche une projection ou une simulation sur son téléphone, c'est le bon moment pour lui proposer un rendez-vous.
Pas d'application à télécharger
Il n'y a rien à installer depuis un store. La version mobile s'ajoute sous forme de raccourci sur l'écran d'accueil du téléphone.
Sécurité
La version mobile répond aux mêmes normes que l'interface professionnelle : données chiffrées au transfert comme au repos, et certification ISO 27001. Vous pouvez rassurer vos clients sur ce point.