Si vous voulez transférer un dossier vers un autre de vos collègues ou si un collègue a quitté votre entreprise et vous devez récupérer les dossiers qu'il gérait, il est possible de changer le chargé de relation assigné au dossier.
Attention: Seul le chargé de relation du dossier en question ou l'administrateur de l'environnement peut changer le chargé de relation.
(1) Cliquez sur la roue dentée à côté du dossier client dont vous voulez changer le chargé de relation.
(2) Changer le chargé de client par un autre utilisateur interne dans la liste.
(3) Ne pas oublier d'enlever l'utilisateur de la liste des autres employés qui ont accès au dossier.
