Dans cet article :
L’outil de Planning Financier est à destination des conseillers. Par défaut, seuls les utilisateurs professionnels peuvent créer des simulations qu'ils peuvent, si souhaité, partager avec leur client.
Privée vs. partagée
Chaque simulation que vous créez est par défaut privée. Cependant, vous pouvez aussi la partager.
- Privée : Votre client et toute autre personne ayant accès au groupe client ne peuvent pas accéder à la simulation.
- Partagée : Votre client et toute autre personne ayant accès au groupe client peuvent consulter la simulation. Ils ne peuvent, par contre, pas la modifier, même s’ils ont un droit en lecture et écriture.
Attention: Vos collègues qui ont accès au dossier client peuvent consulter et modifier chaque simulation, qu’elle soit privée ou partagée.
Le caractère privé ou partagé d'une simulation est indiqué sur les cartes de l’index de l'outil de planning financier.
(1) Simulation privée
(2) Simulation partagée
Modifier les droits d’accès d’une simulation
- (1) Ouvrez les paramètres de la simulation dont vous souhaitez modifier les droits d’accès.
- (2) Cliquez sur « Droits d’accès ».
- (3) Sélectionnez « privé » ou « partagé ».
- (4) Enregistrez vos modifications.
